НАК «Нафтогаз Украины» разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Вчера, 4 ноября, была определена цена 7-летних еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 500 млн долл. США на уровне 7,625% годовых», - указали в НАК.
Как отметили в компании, им удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. «Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения», - пояснили в «Нафтогазе».
«Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил «Нафтогазу» долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для «Нафтогаза» на 500 млн долл. США», - заявили в компании.
Также указано, что пиковый спрос на еврооблигации «Нафтогаза» превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также с Азии и Южной Америки.
«Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам Нафтогаза. Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка газа не были напрасными. Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит «Нафтогазу» эффективно конкурировать на украинском рынке», - отметил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур», - добавили в НАК.
Как сообщается, организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.
В компании напомнили, что в июле 2019 года «Нафтогаз» разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 млн долл. с погашением в 2022 году.
Напомним, «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против «Газпрома».
Как известно, «Нафтогаз» в новых исковых требованиях к российскому «Газпрому» попросил Стокгольмский арбитраж обязать ответчика выплатить $11,8 млрд в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Получайте оперативно самые важные новости и аналитику от «Слово и дело» в вашем VIBER-мессенджере.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»